Erez is een zeer getalenteerde Israëlische zwemmer die in een streng trainingskamp in de woestijn strijdt om een plaats op de Olympische Spelen. Hij moet omgaan met de homofobie van de sportwereld en met zijn verborgen verlangen naar zijn kampgenoot Nevo. De gevoelens blijken wederzijds, maar ze tonen kan gevaarlijk zijn. De zwemcoach waarschuwt de beide mannen dat er geen vriendschap kan bestaan tussen de rivalen, maar Erez kan en wil zijn gevoelens niet uitschakelen.
