Centraal staat een oudere illusionist die noodgedwongen stad en land afreist om een toneel te vinden voor zijn authentieke goochelkunstjes. In Schotland ontmoet hij Alice, een jong, nieuwsgierig meisje. Wanneer zij de illusionist aan het werk ziet, denkt zij dat de magie echt is en besluit hem te volgen op zijn reis. Gecharmeerd door haar kinderlijke enthousiasme ‘tovert’ de illusionist de mooiste cadeaus voor Alice tevoorschijn. Hij kan het echter niet over zijn hart verkrijgen de illusie te doorbreken door haar te vertellen dat magie niet bestaat.
