Nadat FBI-agent Will Graham erin is geslaagd de moordende pscychopaat Dr. Hannibal Lecter te arresteren, gaat hij na een aantal jaar achter een andere moordende man aan. De seriemoordenaar 'De Tandenfee' slacht hele gezinnen af. Ten einde raad roept hij de hulp in van Dr. Hannibal Lecter.
