London, 1987. Philip is een beroemde Amerikaanse schrijver die in London in ballingschap woont. Zijn minnares komt regelmatig hem opzoeken op zijn kantoor, de schuilplaats voor de twee minnaars. Daar bedrijven ze de liefde, maken ze ruzie, ontmoeten ze elkaar en praten ze urenlang; over de vrouwen die richting geven aan zijn leven, over sex, over antisemitisme, literatuur, over loyaliteit aan zichzelf.
