Sebastiaan het Varken is bijna jarig, en Fien en Teun willen hem het meest spectaculaire verrassingsfeest ooit bezorgen. Als ze een oude circuswagen vinden, weten ze het: ze gaan een circus maken. En Sebastiaan mag het niet weten, want anders is de verrassing geen verrassing meer. Samen met hun dierenvriendjes bereiden ze het circus voor door heel veel te oefenen. Als Teun tijdens het goochelen Mevrouw Konijn per ongeluk laat verdwijnen, dreigt het hele feest ineens niet door te gaan. Lukt het om het circus op tijd af te krijgen voor de verjaardag van Sebastiaan?