Zigeuner Matko leeft aan de oevers van de Donau. Hij en zijn zoon Zare proberen zich niet in de luren te laten leggen door de Russen. Dan besluit Matko om een grote slag te slaan met de financiële hulp van Grga Pitic, de peetvader van de zigeunergemeenschap. Maar gangster Dadan neemt hem op het laatste moment te grazen.
