Jan woont in New York en op is zoek naar de oorsprong van het lied van zijn grootmoeder. Terwijl Jan bezig is met zijn zoektocht, vindt hij zichzelf in het midden van een adembenemende geografie, een authentieke cultuur, kleurvolle karakters en de sporen van een massamoord. Tijdens zijn reis ontdekt hij het levensgeheim van zijn grootmoeder Zarife.