Tienermeisje Valerie woont bij haar oma. Op het moment dat er een kermis in de stad komt, raakt zij zich bewust van haar seksualiteit. Een jonge man geeft haar een paar magische oorbellen. Valerie droomt dat ze de dochter is van een bisschop en haar oma een vampier is. Ook probeert een priester haar te verkrachten.
