Na het verlies van zijn vrouw Ana, verandert Fernando in een rustige en introspectieve man, die zich richt op de opvoeding van zijn zoon Daniel. Elke avond, als de jongen slaapt, haalt hij herinneringen op aan zijn geliefde door haar persoonlijke bezittingen te ordenen. Zijn leven wordt overhoop gehaald als hij een aantal zelfgemaakte seks–VHS-tapes in de collectie van zijn overleden vrouw vindt en ontdekt hij dat er een andere man in haar leven was.
