Terwijl de vredige stad Yekaterinburg wordt geteisterd door een griepepidemie, wordt de door koorts verzwakte Petrov door zijn vriend Igor meegenomen op een lange, dronken omzwerving. Het wordt een hallucinante reis ergens tussen droom en werkelijkheid, waarin Petrovs jeugdherinneringen uit de Sovjettijd opduiken en versmolten raken met het heden.
