João de Deus is een amoreel, ziek en melancholisch figuur die woont in een gasthuis in Lissabon. Hij wandelt, luistert naar muziek, op zoek naar de reden van zijn kwalen. Ondertussen zit hij achter de dochter van de huisbaas aan. Vanwege zijn transgressies en pogingen haar te verleiden belandt hij op straat.
