In Estland, op een plek waar weerwolven leven, heerst de pest en dwalen geesten rond. Overleven in deze ruwe samenleving is niet makkelijk. Het boerenmeisje Liina is verliefd op dorpsjongen Hans. Hans is dolverliefd op een Duitse barones, die alles behelst wat hij zoekt in een vrouw. Liina geeft niet op en gaat de strijd aan om Hans te winnen.