De Tao zijn inheems bewoners van Taiwan die leven op Orchid Island. Manawei is een jonge Tao-jongen die is achtergelaten bij zijn oma, terwijl zijn vader als taxichauffeur werkt in Kaohsiung. Chung-hsun is een verveelde docent die op het eiland arriveert en een onverwachtse bond smeedt met Manawei en de Tao, wanneer hij zijn klas voorbereid op een danscompetitie.
