Het is 1986 in Mexico City. Carlos is zeventien. Hij past nergens bij: niet bij zijn familie, niet bij zijn vrienden op school. Maar alles verandert wanneer hij wordt uitgenodigd in een mysterieuze nachtclub waar hij het ondergrondse nachtleven ontdekt met punk, seksuele vrijheid en drugs. Ondergedompeld in een nieuwe wereld wordt de relatie met zijn beste vriend Gera op scherp gezet en ontdekt hij een passie voor kunst.
