Liu Yude, een simpele jongen uit een klein dorp in China, zint op wraak nadat zijn ouders zijn vermoord door een krijgsheer van het onderdrukkende Mantsjoe-regime. Hij trekt naar een Shaolin-tempel voor een opleiding in kung fu die hem in staat zal stellen terug te slaan. Daar wordt hij onderworpen aan een serie loodzware beproevingen.