De internationale controleur Alain krijgt de taak om de luchthaven van een kleine zelfverklaarde republiek in de Kaukasus te beoordelen, om de uiteindelijke heropening ervan groen licht te geven. Een kleine jongen uit de omgeving, Edgar, zwerft rond op het vliegveld. Wanneer de paden van Alain en Edgar kruisen, besluit Alain om alles te riskeren in een poging het geïsoleerde gebied te openen.