Portret over het leven in Sarajevo, een stad die getekend is door de tragedies van het oorlogsverleden. In drie etappes neemt de film een diepe duik in het stadsleven. Het eerste deel is een atypisch romantisch verhaal, het tweede schetst een meedogenloos beeld van een gemeenschap die wordt voorgesteld als een groep verdwaalde honden. Het derde deel is een biografische schets van een oorlogsmisdadiger, die niet alleen gebukt gaat onder zijn schuldgevoel maar ook onder zijn destructieve instinct.