Met een saaie baan en weinig romantiek, slaat Setsuko zich kettingrokend door de dagen. Afgunstig kijkt ze naar het bruisende leven van haar jonge nicht, die haar overhaalt om Engelse les te nemen. Haar Amerikaanse leraar John onderwijst er niet alleen de taal, maar laat zijn Japanse studenten ook kennismaken met de Westerse cultuur. Met een pruik transformeert hij Setsuko in Lucy. Wanneer John plotseling verdwijnt, gaat Setsuko samen met haar zus naar hem op zoek. Zo belanden ze van Tokio in het zuiden van Californië.