Visueel betoverend portret van twee eenzame stadsbewoners in Belo Horizonte, de geboortestad van Cao Guimarães. Voor zijn vertelling over de ontmoeting tussen metrobestuurder Juvenal en stationschef Margô werkte Guimarães samen met de Braziliaanse regisseur Marc Gomes, Edgar Allen Poe’s vertelling The Man of the Crowd diende als inspiratiebron. Vertoning bij de tentoonstelling Locus: Apichatpong Weerasethakul – Cao Guimarães.