Als Tokara wil trouwen met de mooie Nafi, zijn nichtje, komen hun vaders met elkaar in conflict. De jongste broer is een hoge geestelijke, de andere kandidaat-burgemeester van het stadje in het noordoosten van Senegal waar de film zich afspeelt. Aanvankelijk lijkt hun broederstrijd te draaien om het geluk van hun kroost, maar allengs blijken de kinderen slechts een speelbal te zijn in hun bittere twist over tradities, vooruitgang en de ware islam.
