Eerste speelfilm van documentairemaker Sergei Loznitsa, sinds jaren woonachtig in Berlijn, toont de hellevaart van een jonge vrachtwagenchauffeur. Bij het vervoeren van een lading meel maakt hij kennis met het Oekraïense achterland, waar niets functioneert, de overheid corrupt is, tienermeisjes zich prostitueren en criminele bendes het leven onveilig maken. Ook de chauffeur komt er niet zonder kleerscheuren vanaf.