Een karavaan begeleidt een oudere en stervende sjeik door het Marokkaanse Atlasgebergte. Zijn laatste wens is om bij zijn naasten begraven te worden. Maar de dood wacht niet. Zijn begeleiders die bang zijn in het gebergte, weigeren het lichaam verder te transporteren. Saïd en Ahmed, twee bedriegers die meereizen met de karavaan, zeggen dat ze de weg weten en ze beloven dat ze het lichaam naar zijn bestemming zullen brengen.