Isra is een zigeunerjongen die na de dood van zijn vader nooit meer zal kunnen zingen, ondanks het feit dat hij tot een zangersgezin behoort. Hij droomt ervan ooit nog een keer weg te kunnen gaan van het eiland waar hij is geboren. Makiko reist naar het eiland om te proberen een traditie en een manier van leven te begrijpen die haar vreemd is. Daarmee hoopt ze de onuitsprekelijke emoties die de ziekte van haar vader naar boven brengen, onder ogen te kunnen zien.