Mahir keert terug naar Adana om zijn moeder te helpen met de sinaasappeloogst. Onderweg ontmoet hij een onverwachte gast. Deze man gelooft dat hij de reïncarnatie is van Halef, de lang overleden oudere broer van Mahir. Ondanks dat Mahir zijn afstand probeert te bewaken, komen ze door omstandigheden toch bij elkaar.
