In de Amazone is een fossiel gevonden van een hand met zwemvliezen. Dr. David Reed weet de fondsen voor een tweede expeditie bijeen te sprokkelen om op zoek te gaan naar de rest van het skelet. Aanvankelijk vinden ze niets, tot Reed op het idee komt te gaan zoeken in een idyllische lagune verderop waar geen mens ooit eerder geweest is. Wat ze niet weten, is dat ze in de gaten worden gehouden door een vreemd wezen, dat ook nog eens zijn oog heeft laten vallen op Reeds liefje Kay.
