Bulgarije, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Conan leidt een bende van vijftig meedogenloze, Franse strijders die houden van man-tegen-man gevechten. Aan het einde van de oorlog trekt de bende naar Boekarest waar Conan tevergeefs probeert om iedereen uit de problemen te houden en tot de conclusie komt dat hij niet geschikt is voor vredestijd. Uiteindelijk maakt hij het te bont en wordt naar het Russische front gezonden, waar hij weer helemaal in zijn element is.