In de gouden kooi van upper Manhattan leven Sebastian en zijn beste vriend Charlie een uitbundig leven. Charlie hoopt nog altijd op meer, maar de relatie tussen hen komt onder druk te staan als hij de knappe pianist Tim ontmoet, die als een blok voor hem valt. Als de vader van Sebastian voor fraude vast komt te zitten, trekt hij zich steeds meer in zijn eigen neurotische wereld terug. Hij forceert daarmee Charlie tot een keuze tussen de mannen in zijn leven. De stijlvolle en beeldschone cinematografie maakt dit een uiterst overtuigend debuut over een herkenbaar thema: onbeantwoorde liefde voor een onbereikbare vriend.