Corey en Jonah waren vroeger vrienden, maar zijn uit elkaar gegroeid. Corey hoort nu bij het populaire skater-groepje, Jonah is het sukkeltje die door hen als pispaaltje wordt gebruikt. Als Corey op Halloween-avond naar huis skate na een gezellig avondje grafstenen vernielen en ander vandalisme komt hij Jonah tegen. Jonah praat Corey een schuldgevoel aan en zorgt ervoor dat hij met hem mee naar huis loopt. Tijdens het wandelen spelen de jongens spelletjes die ze vroeger altijd speelden en die uiteindelijk vooral gaan om de vraag “wie kan elkaar het bangst maken?” Deze spelletjes monden uit in een soort trip waarin de grenzen tussen werkelijkheid en duistere fantasie vervagen en langzaam wordt duidelijk waar het vroeger mis is gegaan tussen de jongens.