Op het subtropische Japanse eiland Amami-Oshima, tijdens een traditionele dansavond bij volle maan, ontdekt de zestienjarige Kaito een dode man in zee. Kaito, die toch al niet van de zee hield, is nu nog banger voor het water geworden. Zijn schoolvriendinnetje Kyoko, die dol is op zwemmen, snapt hier niets van. Niettemin trekken de twee steeds dichter naar elkaar toe en worden verliefd op elkaar.